掘金AI主线 半年绩优权益基金业绩规模双升

● 本报记者 王鹤静近期
，掘金绩优基金多只半年绩优基金率先披露2023年二季报。主线根据二季报，半年诺德新生活、权益东吴移动互联混合等2023年上半年绩优主动权益类基金（包括普通股票型 、业绩偏股混合型 、规模平衡混合型、双升灵活配置型基金）纷纷实现业绩和规模同步增长 。掘金绩优基金从持仓方面来看，主线绩优主动权益类基金依然围绕AI主线进行布局 ，半年相比一季度末 ，权益普遍在个股持仓上进行大幅切换或大举加仓 。业绩展望下半年，规模绩优基金基金经理表示 ，双升人工智能板块仍将是掘金绩优基金市场主线
，AI产业链 、泛信创产业链、半导体产业链具备较多产业机会。业绩亮眼公募市场迎来2023年二季报集中披露期，多只年内绩优主动权益类基金已率先发力。Wind数据显示，2023年上半年收益率超70%的“冠军基”诺德新生活、“亚军基”东吴移动互联混合已双双披露2023年二季报。截至一季度末，诺德新生活、东吴移动互联混合的合并规模分别仅有0.53亿元、1.43亿元，而凭借二季度超20%的净值增长率
 ，两只基金大举“吸金”，二季度分别获得6.24亿份
、2.12亿份的净申购。截至二季度末 ，诺德新生活  、东吴移动互联混合的合并规模分别达到10.56亿元、7.79亿元 。此外 ，银华体育文化灵活配置混合A
、德邦半导体产业混合发起式A也在上半年分别获得64.21%
、43.16%的较高收益率。截至二季度末 ，两只基金的合并规模分别为4.70亿元 、26.76亿元
，相比一季度末涨幅分别为3.6倍、2.0倍。大幅切换热门股从二季报的持仓情况来看，上述绩优基金之所以能够取得较为突出的业绩 ，往往在个股的持仓调整上比较大胆
，除大举加仓此前看好的个股外 ，还对重仓个股进行大幅切换
。诺德新生活是典型代表 。截至二季度末，该基金的前十大重仓股分别为天孚通信 、中际旭创 、新易盛
、源杰科技  、工业富联、太辰光、长光华芯 、盛天网络
、光库科技 、联特科技 ，相比一季度末
，全部为新进前十大重仓股 。从“信创+”果断切换到“AI+” ，诺德新生活A二季度取得31.44%的收益率，其中源杰科技、联特科技的区间涨幅均在240%以上
。东吴移动互联混合除了新进立讯精密 、德赛西威
、韦尔股份 、工业富联为前十大重仓股 ，还在一季度末的持仓基础上，继续加仓金山办公、天孚通信、中际旭创、兆易创新
、科大讯飞 、中科曙光，并且金山办公的加仓数量接近一季度末持仓数量的6倍。一季度末重仓的海光信息、寒武纪 、沪电股份 、晶方科技则退出重仓序列。银华体育文化灵活配置混合则是在“AI+游戏”板块继续布局，相比一季度末继续加仓三七互娱
、吉比特、恺英网络 、姚记科技、神州泰岳 ，同时新进盛天网络 、世纪华通
、汤姆猫 、完美世界 、巨人网络为前十大重仓股 ，但从持仓个股的股价涨幅来看，二季度相较于一季度普遍有所放缓 。AI行情料延续在二季报中 ，上述绩优基金的基金经理纷纷畅谈自己的业绩归因和未来展望 。由于及时深度参与此轮AI行情 ，他们不仅收益颇丰
，还对未来的参与方式有了更进一步的认知 。诺德新生活的基金经理周建胜分析，二季度取得不错业绩的核心原因在于对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时从“信创+”切换到“AI+” ，成为今年比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品 。东吴移动互联混合的基金经理刘元海也表示 ，上半年相对较好把握住了科技行业的投资机会，所以基金净值的表现也相对不错。展望今年三季度的产业机会
，周建胜认为 ，一是人工智能产业链，算力板块有望在下半年率先兑现业绩 ，模型 、应用领域下半年仍将致力于开发产品，业绩释放预期会滞后于算力；二是泛信创产业链 ，信创产业正进入加速推进阶段 
，将继续关注操作系统、数据库、应用软件、信息安全  、基础硬件等细分领域的投资机会；三是半导体产业链，半导体产业下行周期正接近底部 ，预期下半年可能会迎来拐点，部分产业链有望率先走出低谷。

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